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Paco traîne un chagrin, le pire de tous, un chagrin d'amour ! Paco est clown. Ses amis, Joseph, le dresseur de tigre, Zoran, le directeur, Mano, le lanceur de couteaux, Romain, le chef d'orchestre, Marco le magicien vont tour à tour lui proposer un remède pour faire disparaître son chagrin. Rien n'y fait ! Pourtant un jour, Sarah lui offre un crocodile vraiment déprimé. Désormais, à Paco de s'en occuper. En apprivoisant son crocodile, Paco reprend goût à la vie !