Petit Noël et Demi Loup

Le Père Noël est malade, cloué au lit avec une vilaine gastro la veille de sa tournée de distribution des cadeaux. La Mère Noël et Petit Noël sont à son chevet. Ils s’inquiètent pour les enfants quand Petit Noël, qui l’a déjà accompagné, se propose pour faire la tournée à sa place.

Alors que Petit Noël « tombe en panne de rennes », il fait une rencontre insolite.